Lumnis est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine dédié aux dirigeants, aux entrepreneurs et aux familles exigeantes.
Nous construisons, avec vous, des stratégies sur-mesure fondées sur l'indépendence, la transparence et l'excellence.
L’art et la méthode d’investir sont pléthore mais souvent difficiles d’accès lorsqu’on n’est pas suffisamment accompagné. Il existe des véhicules d’investissement parfois complexes à comprendre. Il en résulte que de nombreux investisseurs se dirigent vers des produits ayant pignon sur rue comme les livrets bancaires (Livret A, Livret Jeune, LEP).
Certes, ces placements ne vous feront pas perdre d’argent mais, en revanche, ne vous rapporteront presque rien. Le taux du Livret A récemment relevé à 1 % ne couvre actuellement pas l’inflation.
Lumnis est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine dédié aux dirigeants, aux entrepreneurs et aux familles exigeantes.
Nous construisons, avec vous, des stratégies sur-mesure fondées sur l'indépendence, la transparence et l'excellence.
Lumnis Gestion Privée, anciennement J&G Conseil, est un cabinet indépendant de gestion patrimoniale fondé en 2012 par Georges Baskardevan, président et fondateur.
Née de la volonté d’offrir un conseil libre, exigeant et intégralement orienté vers l’intérêt du client, la maison s’est développée autour d’une vision globale et sur-mesure de la gestion privée, dédiée aux dirigeants, entrepreneurs et familles disposant d’un patrimoine significatif.
L’association avec Hakim Souanef, ancien dirigeant d’une société de gestion d’actifs, marque une étape majeure dans l’évolution de Lumnis. Elle impulse une montée en gamme de l’offre, renforce l’ingénierie financière et ancre le cabinet dans un positionnement résolument premium, inspiré des standards de la banque privée et du family office.
Cette dynamique s’est consolidée avec l’arrivée d’Alexandre Mazzuca et d’Alexandra Nabet, professionnels reconnus de la gestion de patrimoine. Leur expertise opérationnelle et leur capacité à appréhender les situations patrimoniales les plus sophistiquées enrichissent la profondeur d’analyse du cabinet et élargissent son champ d’intervention.
Le rapprochement stratégique avec le groupe Finare, acteur institutionnel de référence, offre à Lumnis Gestion Privée un nouvel élan : accélération du développement, enrichissement des expertises internes, accès à des solutions plus élaborées et ouverture renforcée aux problématiques entrepreneuriales, internationales et transfrontalières.
Aujourd’hui implantée à Paris, Nice et Luxembourg, Lumnis Gestion Privée accompagne ses clients dans la durée en conjuguant indépendance, excellence technique et exigence relationnelle. Une philosophie unique, fondée sur la confidentialité, la précision et la recherche constante de performance patrimoniale.
Nos objectifs vis à vis de nos clients sont de faire de Lumnis Gestion Privée « le partenaire de leurs projets ».
Nous mettons à votre disposition un équipe pluridisciplinaire vous permettant de vous délivrer un conseil objectif et personnalisé.
Conseiller en gestion de Patrimoine
Fondateur de FBR Patrimoine Conseil
Chez Lumnis Gestion Privée, nos métiers s’articulent autour d’un ensemble d’expertises patrimoniales complémentaires, conçues pour répondre aux enjeux les plus exigeants des dirigeants, entrepreneurs et familles à fort patrimoine.
Notre organisation repose sur des pôles spécialisés travaillant en parfaite synergie. Cette approche intégrée nous permet de concevoir des stratégies patrimoniales globales, cohérentes et durables — entièrement alignées avec les objectifs personnels, professionnels et familiaux de nos clients.
Chaque pôle combine technicité, expérience et capacité d’analyse, afin de proposer un conseil réellement sur-mesure : ingénierie financière, structuration patrimoniale, optimisation fiscale, allocation d’actifs, immobilier patrimonial, financement, trésorerie d’entreprise et accompagnement transgénérationnel.
Structuration de solutions d’optimisation fiscale intégrées à la stratégie patrimoniale globale.
Nos expertises :
Girardin • FCPI • FCPR • Groupements Forestiers d’Investissement (GFI)
Construction et optimisation de stratégies immobilières patrimoniales et professionnelles.
Nos expertises :
SCPI • Immobilier locatif • Club deals immobiliers
Structuration de financements dans une logique de performance patrimoniale et d’effet de levier maîtrisé.
Nos expertises :
Rachat & négociation de crédits • Crédit lombard • Assurance de prêt
Accès à des stratégies d’investissement sophistiquées, réservées aux investisseurs avertis.
Nos expertises :
Capital investissement • Dette privée • Infrastructures • Fonds de LBO
Définition, structuration et pilotage de la stratégie patrimoniale globale.
Nos expertises :
• Bilan patrimonial • Conseil patrimonial et social • Transmission d’entreprise • Bilan retraite
Construction de stratégies d’investissement sur-mesure, fondées sur une allocation rigoureuse et diversifiée.
Nos expertises :
• Assurance-vie • Contrat de capitalisation • Assurance-vie luxembourgeoise • Comptes-titres & PEA • PER
Structuration globale des dispositifs financiers, sociaux et patrimoniaux de l’entreprise et du dirigeant.
Nos expertises :
• PEE • PER Collectif (ex-PERCO) • Participation & Intéressement • Placements de trésorerie
Stratégies de protection globale visant à sécuriser les revenus, le patrimoine et l’équilibre familial et professionnel.
Nos expertises :
• Santé individuelle • Prévoyance des indépendants • Assurance collective • Contrats homme-clé & associés croisés
Notre engagement ISR repose sur une conviction simple : un conseil patrimonial responsable est indissociable de la performance durable.
Indépendants, sans conflit d’intérêts, nous sélectionnons avec exigence des solutions intégrant pleinement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), dans une logique de cohérence patrimoniale, de maîtrise du risque et de protection des familles que nous accompagnons.
Notre approche vise à inscrire chaque décision d’investissement dans une perspective de long terme, alliant responsabilité, transparence et création de valeur durable.
Quelques questions rapides pour vous proposer l’accompagnement le plus pertinent
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