Structuration patrimoniale
Organiser, optimiser et transmettre votre patrimoine
La structuration patrimoniale vise à organiser votre patrimoine dans une logique fiscale, juridique et familiale cohérente.
Elle constitue un levier essentiel pour optimiser votre fiscalité, sécuriser vos actifs et préparer la transmission dans les meilleures conditions.
Chez Lumnis Gestion Privée, nous concevons des architectures patrimoniales sur mesure, adaptées à votre situation personnelle et professionnelle.
Notre approche intègre l’ensemble des dimensions : fiscalité des revenus, organisation des actifs, protection du conjoint, transmission aux héritiers, structuration du patrimoine professionnel.
Chaque stratégie est élaborée en coordination avec vos conseils (notaires, avocats, experts-comptables) afin de garantir sa cohérence, sa sécurité et sa pérennité.
Objectif
Structurer votre patrimoine avec précision et anticiper les enjeux de long terme.
Bâtissons ensemble votre patrimoine de demain
Nos solutions
- Connaissance client
- Recueil d’information
- Présentation du cabinet
- Analyse patrimoniale
- Analyse des objectifs
- Proposition de solutions adaptées
- Préconisation & Stratégie
- Présentation des préconisations
- Réalisation du profil investisseur
- Arbitrage financier
- Situation patrimoniale
- Mise en place et suivi des solutions validées par le client
Une sélection indépendante, une approche sur mesure
Nous travaillons en architecture ouverte, sans contrainte de distribution, afin de sélectionner les solutions les plus pertinentes du marché.
- Une analyse approfondie de votre situation
- Une sélection exigeante de partenaires
- Une maîtrise des enjeux fiscaux et juridiques
- Un suivi dans la durée
Une expertise reconnue au service de patrimoines exigeants
Lumnis Gestion Privée accompagne dirigeants, entrepreneurs et familles dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine.
- L’indépendance
- L’exigence technique
- La confidentialité
- Une relation durable
Construisons une stratégie adaptée à votre situation
Bénéficiez d’un premier échange confidentiel pour structurer, optimiser et faire évoluer votre patrimoine.
Autres Solutions
Vous avez un projet en particulier ?